Transaction Services
Audit d'Acquisition.
Sécurisez votre projet de rachat. L'audit d'acquisition vous donne une vision claire, certifiée et sans filtre des forces et faiblesses financières de votre cible avant de signer.
La Mission
Une investigation comptable, financière et fiscale approfondie de l'entreprise que vous souhaitez racheter. Au-delà des bilans officiels, nous analysons la réalité économique pour valider la rentabilité, identifier les passifs cachés et justifier votre offre de prix.
Acheter les yeux ouverts
Acquérir une entreprise est l’une des décisions les plus engageantes pour un dirigeant. Les bilans fournis par le vendeur présentent toujours la société sous son meilleur jour. Notre rôle, en tant qu’auditeurs indépendants, est de soulever le capot et de vérifier la réalité des chiffres.
L’audit d’acquisition (ou audit d’achat) mené par Audit-AAM permet de briser l’asymétrie d’information. Nous traquons les surévaluations de stocks, les provisions insuffisantes, les litiges prud’homaux latents et les dettes cachées qui pourraient amputer votre rentabilité future.
Du constat à la négociation du prix
Notre travail ne se limite pas à vous livrer un rapport de conformité. Nous transformons nos découvertes comptables en leviers de négociation financière.
Si nous découvrons que l’entreprise cible nécessite des investissements urgents de remise aux normes, ou que son niveau de trésorerie a été artificiellement gonflé avant la vente, nous vous fournissons les arguments chiffrés pour exiger une révision à la baisse du prix d’achat ou pour renforcer les garanties contractuelles.
La méthode AAM : Protéger votre investissement
Nous comprenons la dynamique d’une reprise. Le temps est compté et la confidentialité est absolue. Dès les premiers jours de notre intervention, un Associé Signataire vous alerte si un risque structurel (un “Red Flag”) est identifié, vous permettant de stopper les frais ou de réorienter les négociations immédiatement.
Vous avez signé une Lettre d’Intention (LOI) ? La période d’exclusivité est le moment crucial pour auditer votre cible. Contactez directement notre pôle Transaction Services pour structurer votre audit d’acquisition.
Méthodologie
- 01/ Revue critique de la rentabilité historique et retraitement des charges non récurrentes.
- 02/ Analyse du BFR (Besoin en Fonds de Roulement) et de la génération réelle de trésorerie.
- 03/ Cartographie des risques fiscaux, sociaux et des engagements hors-bilan.
- 04/ Remontée immédiate des 'Deal Breakers' (points d'alerte majeurs) en cours de mission.
La Différence AAM
- Un discours clair et pragmatique, pensé pour la prise de décision du chef d'entreprise.
- Traduction de nos constats techniques en arguments directs pour négocier votre prix d'achat.
- Synergie avec vos avocats pour border la clause de Garantie d'Actif et de Passif (GAP).
Impact Visé
Risque
Maîtrisé. Vous achetez en toute connaissance de cause, au juste prix.
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